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一．宏觀聚焦

1、華爾街日報(bào)：加拿大利率決議在即 美元兌加元USD/CAD震蕩走高。

市場預(yù)計(jì)加拿大央行將釋放信號暗示將采取更鷹派的貨幣政策立場，美元兌加元USD/CAD震蕩走高。由于全球經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇，帶動加拿大關(guān)鍵出口品--原油價(jià)格走高，以及近期與美國和墨西哥貿(mào)易談判有取得進(jìn)展的跡象，對于加拿大經(jīng)濟(jì)的信心持續(xù)增長。盡管市場預(yù)期加拿大央行在本次會議上將不會加息，但對五月加息的預(yù)期有所提升。

2、中行宗良：預(yù)計(jì)降準(zhǔn)后人民幣匯率保持穩(wěn)定。

昨日中國央行降準(zhǔn)置換中期借貸便利，釋放4000億增量資金。對此，中國銀行首席研究員宗良表示，這次降準(zhǔn)直接就是1個(gè)點(diǎn)，超出市場的預(yù)期。應(yīng)該說能夠活動的資金量規(guī)模還是比較大，為市場釋放了一個(gè)比較明確的信號。宗良認(rèn)為，希望能繼續(xù)保持穩(wěn)健中性的貨幣政策。匯率方面，目前人民幣匯率渴望保持相對穩(wěn)定。因?yàn)樵谕獠凯h(huán)境不確定的情況下，升值或貶值都會帶來不利影響；因此預(yù)計(jì)整個(gè)匯率方面也是保持穩(wěn)定。

 

3、雖然地緣政治風(fēng)險(xiǎn)似乎正在消散，但WTI原油及RBOB汽油期貨今日受歐佩克可能延長其減產(chǎn)協(xié)議支撐反彈，并在API數(shù)據(jù)公布后進(jìn)一步上漲。API數(shù)據(jù)顯示，美國當(dāng)周原油、汽油、精煉油、庫欣油均錄得下降。此外，彭博社指出加拿大亞伯達(dá)省計(jì)劃減少英屬哥倫比亞的原油和燃料運(yùn)輸，可能會波及整個(gè)北美西海岸，導(dǎo)致油價(jià)飆升，并改變國際原油的流向。

 

4、IMF首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家莫里斯·奧布斯特費(fèi)爾德：近期的貿(mào)易緊張局勢由美國挑起，但對減少美國貿(mào)易逆差卻收效甚微。并且，美國近期出臺的減稅和加大財(cái)政開支舉措反而會擴(kuò)大美國經(jīng)常賬戶逆差。

 

5、美聯(lián)儲貼現(xiàn)利率會議的紀(jì)要顯示，美聯(lián)儲在3月20-21日會議上決定上調(diào)貼現(xiàn)利率，芝加哥聯(lián)儲、明尼阿波利斯聯(lián)儲和亞特蘭大聯(lián)儲持反對意見。三個(gè)地區(qū)聯(lián)儲的理事會表示當(dāng)前經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)尚未強(qiáng)勁到足以支撐轉(zhuǎn)變政策。但亞特蘭大聯(lián)儲主席博斯蒂克在終在會議上投票支持上調(diào)貼現(xiàn)利率及基準(zhǔn)利率。

 

二．國外市場回顧

▲ 國際金屬市場行情

日期：2018-4-17

商品	開盤	高	低	收盤	漲跌	成交量	持倉量	庫存增減
銅	6884	6910	6812	6873	-10	15474	316556	358025+6025
鋁	2382	2435	2346	2411	29	28423	715214	1412400+52125
鉛	2353	2364	2325	2359	6	3317	114802	129400+250
鋅	3154	3174	3118	3173	38	8965	293773	190800-1925
鎳	14180	14335	13875	14315	115	14710	251110	314454+2466
錫	21010	21455	20985	21360	280	621	17944	2015+5

數(shù)據(jù)來源：路透

 

品種	LME 三個(gè)月期貨	LME 現(xiàn)貨/三個(gè)月升貼水
銅	6831/6832	c    51/47    c
錫	21075/21100	b   118/122   b
鉛	2343/2345	c     3/0     l
鋅	3125/3126	c    17/14    c
鋁	2371.5/2372	l     0/4     b
鎳	13950/13960	c    43/39    c

數(shù)據(jù)來源：路透

 

▲LME市場盤點(diǎn)

路透倫敦4月17日 - 倫敦金屬交易所(LME)基本金屬價(jià)格周二承壓走軟，因大金屬消費(fèi)國－中國工業(yè)數(shù)據(jù)疲弱打壓。盡管鋁價(jià)稍早喘息，但預(yù)計(jì)將恢復(fù)升勢，因美國的制裁影響了全球第二大鋁生產(chǎn)商俄鋁的供應(yīng)。

指標(biāo)三個(gè)月期鋁 CMAL3 觸及六年半高位2,435美元，之后在歐洲市場盤初由升轉(zhuǎn)跌，收盤升0.3%，報(bào)每噸2,405美元。Bhar稱，盡管鋁的合理價(jià)在目前水準(zhǔn)附近，但投機(jī)商和投資人可能推高鋁價(jià)至2,800-3,000美元。

LME鋁庫存增加52,125噸，至141.24萬噸，為去年6月來高。     

三個(gè)月期銅 CMCU3 收低0.5%，報(bào)每噸6,877美元；期鎳 CMNI3 跌0.8%，報(bào)每噸14,215美元；期鋅 CMZN3 漲0.6%，報(bào)3,154美元；期鉛 CMPB3 跌0.8%，報(bào)2,350美元；期錫 CMSN3 大漲2.1%，報(bào)每噸21,475美元。

 

▲ 基本金屬注銷倉單

金屬	庫存	注冊倉單	注銷倉單	注銷占比	上日注銷占比
銅	358,025	313,450	44,575	12.45%	14.06%
鋁	1,412,400	1,053,900	358,500	25.38%	26.52%
鋅	190,800	166,000	24,800	13.00%	13.87%
鎳	314,454	203,256	111,198	35.36%	35.86%
鉛	129,400	81,925	47,475	36.69%	38.46%
錫	2,015	2,015	0	0.00%	0.00%
鋁合金	11,920	11,920	0	0.00%	0.00%

 

三．國內(nèi)現(xiàn)貨市場回顧

▲ SHMET上個(gè)交易日現(xiàn)貨價(jià)格               2018-4-17

 

四．今日要聞

1、統(tǒng)計(jì)顯示，2017年全球前五大新能源乘用車(純電動和插電式混合動力)銷售國中，美國新能源乘用車銷量近20萬輛，同比增長26%，占國內(nèi)市場份額為1.2%;挪威銷量6.22萬輛，增速超過25%，國內(nèi)市場份額高達(dá)39%;德國銷量為5.36萬輛，同比翻番，國內(nèi)市場份額達(dá)1.6%;法國銷量提升至3.6萬輛，同比增長26%，國內(nèi)市場份額達(dá)1.7%。當(dāng)然，增速快的中國，新能源乘用車銷售約55.6萬輛，同比增長69%，國內(nèi)市場份額2.1%。所以，無論是銷量、增速還是全球市場份額，中國均為世界第一，而且與第二名的差距正在越來越大。

 

2、世界鋼鐵協(xié)會在新聞稿中表示，今年全球鋼鐵需求將達(dá)到16.2億噸。預(yù)計(jì)到2019年全球鋼鐵需求增速將放緩至0.7%，“發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體和發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體的鋼鐵需求有望持續(xù)增長，受風(fēng)險(xiǎn)因素影響則相對有限”，“然而，貿(mào)易緊張局勢加劇可能帶來的負(fù)面影響，以及美國和歐盟可能加息，或?qū)⑾魅醍?dāng)前的增長勢頭”。

  

3、Metro Mining位于昆士蘭韋帕(Weipa)附近的鋁土礦項(xiàng)目已開始進(jìn)行采礦任務(wù)。 目前公司已經(jīng)取得了政府每年1000萬噸的運(yùn)行批準(zhǔn)，開始年產(chǎn)能為200萬噸，并計(jì)劃在四年時(shí)間里將產(chǎn)能擴(kuò)大至600萬噸。 Metro的第一批鋁土礦已由中國興發(fā)鋁業(yè)購得，雙方簽訂了為期四年的共計(jì)700萬噸的鋁土礦供給合同。興發(fā)在中國山東，山西，廣西和新疆地區(qū)均建有冶煉廠和精煉廠，預(yù)計(jì)4月19日有望向山東首次發(fā)運(yùn)6萬噸。

 

4、世界貿(mào)易組織１７日：歐盟已于１６日向世貿(mào)組織就美國近實(shí)施的鋼鋁關(guān)稅提起磋商請求。世貿(mào)組織提供文件顯示，歐盟表示，盡管美方聲稱近期實(shí)施的鋼鋁關(guān)稅是為維護(hù)國家安全利益而采取的措施，但其實(shí)質(zhì)是保障措施，美方在采取保障措施前并未將這一決定通知世貿(mào)組織貨物貿(mào)易理事會下屬的保障委員會，此舉不符合《保障措施協(xié)定》中的相關(guān)規(guī)定，作為鋼鋁產(chǎn)品重要的出口成員，美方措施涉及歐盟切實(shí)利益。歐盟建議與美方在《保障措施協(xié)議》框架下盡快就此問題展開磋商。

 

5、【SHMET翻譯】中國投資者是鈷價(jià)觸及月低位的關(guān)鍵原因（詳情請點(diǎn)擊這里）

 

更多新聞?wù)堻c(diǎn)擊這里：http://www.shmet.com/cms/f-7.html

 

五．每日公告

【合金投資（000633）】2017年度報(bào)告：2017年度實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤-2371萬元，同比下降-189.78%。

 

【宜安科技（300328）】2018一季報(bào)：2018Q1實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤約306.51萬元，同比下降71.02%。

 

【寧波韻升（600366）】2017年度報(bào)告：2017年度實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤約4.23億元，同比下降47.12%。

 

【寧波韻升（600366）】2018一季報(bào)：2018Q1實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤約1997萬元，同比下降75.16%。

 

【金鉬股份（601958）】2017年度報(bào)告：2017年度實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤約1.07億元，同比增長99.03%。

 

【江泉實(shí)業(yè)（600212）】2017年度報(bào)告：2017年度實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤約1258.52萬元，同比下降71.75%。

 

【廈門鎢業(yè)（600549）】Q1業(yè)績快報(bào)：2018Q1預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤約3005.49萬元，同比下降77.09%。

 

【宜安科技（300328）】停牌公告：控股股東宜安實(shí)業(yè)與株洲國投在籌劃股權(quán)轉(zhuǎn)讓及投票權(quán)委托事項(xiàng)，因可能涉及公司控制權(quán)變更，公司自2018/4/18上午開市起停牌，預(yù)計(jì)停牌時(shí)間不超過10個(gè)交易日。

 

【建新礦業(yè)（000688）】要約收購和股票復(fù)牌：國城控股在要約收購期限內(nèi)凈預(yù)受要約股份共計(jì)約3.75億股，占公司總股份32.99%。公司股票自4月18日開市起復(fù)牌。

 

【北方稀土（600111）】收購進(jìn)展：公司本次收購甘肅稀土股權(quán)比例為43.7%，股份支付對價(jià)為13.25億元，合計(jì)持有甘肅稀土48.7%股權(quán)。

 

【五礦稀土（000831）】探礦權(quán)證：全資子公司的參股公司所持圣功寨稀土礦和肥田稀土礦的探礦權(quán)證延續(xù)申請已經(jīng)國土資源部審核通過，有效期均至2020/3/21。

 

【沃爾核材（002130）】解除質(zhì)押：公司實(shí)際控制人周和平先生將其質(zhì)押的3456萬公司股份于18/4/16提前購回。

 

【宏創(chuàng)控股（002379）】解除質(zhì)押和再質(zhì)押：股東于榮強(qiáng)先生解除1500萬公司股份，再質(zhì)押1500萬公司股份，質(zhì)押開始日期2018/04/13。

 

【寒銳鈷業(yè)（300618）】質(zhì)押及解質(zhì)：公司實(shí)際控制人梁建坤先生解除質(zhì)押474萬股份，公司股東江蘇漢唐國際貿(mào)易集團(tuán)質(zhì)押80萬公司股份。

 

【鑫茂科技（000836）】解除限售：本次限售股份實(shí)際可上市流通數(shù)量為2580萬股,占總股本2.13%，可上市流通日期為2018/4/23。

 

【寧波韻升（600366）】限制性股票解鎖：本次解鎖股票數(shù)量為816萬股，上市流通時(shí)間為2018/4/23。

 

【包鋼股份（600010）】終止非公開發(fā)行：包鋼集團(tuán)決定終止本次此前計(jì)劃的非公開發(fā)行可交換公司債券。

 

【寧波韻升（600366）】給子公司提供擔(dān)保：2018年度向7家控股子公司提供擔(dān)保的總額不超過人民幣9.9億元。

 

【寧波韻升（600366）】票據(jù)池業(yè)務(wù)：公司擬與國內(nèi)商業(yè)銀行開展票據(jù)池業(yè)務(wù)，提議票據(jù)質(zhì)押融資額度的即期余額不超過人民幣5億元，該額度可滾動使用。

 

【大西洋（600558）】收儲進(jìn)展：公司已收到全部土地收儲款9858.98萬元，初步預(yù)計(jì)將增加歸母凈利潤約700萬元。

 

【云鋁股份（000807）】票據(jù)兌付：2013年度第一期中期票據(jù)4月26日兌付，發(fā)行總額4億，利率5.62%。

 

【中色股份（000758）】關(guān)聯(lián)交易：全資子公司中色新加坡與謙比希銅冶煉協(xié)商一致簽訂《硫酸采購合同》，向其采購硫酸31.4萬噸，合同金額為4,395.2萬美元。謙比希銅冶煉與公司為同一實(shí)際控制人。

 

【鴻特精密（300176）】擬變更公司名稱及證券簡稱：擬變更后的公司名稱為廣東鴻特科技股份有限公司，擬變更后的證券簡稱為鴻特科技，公司證券代碼不變。

 

六．財(cái)經(jīng)日歷

財(cái)經(jīng)數(shù)據(jù)
時(shí)間	貨幣	事件	結(jié)果	市場預(yù)測	前值
2018年04月18日, 星期三
	歐元	德國央行委員卡爾蒂勒在嚯恩海姆大學(xué)就數(shù)字時(shí)代下的銀行業(yè)與央行發(fā)表演說
1:10	美元	美國芝加哥聯(lián)儲主席埃文斯就經(jīng)濟(jì)前景發(fā)表演講
4:30	美國	美國上周API原油庫存變化	-104.7萬桶		175.8萬桶
4:30	美國	美國上周API汽油庫存變化	-247.3萬桶		200.5萬桶
4:30	美國	美國上周API精煉油庫存變化	-85.4萬桶		-384.9萬桶
5:40	美元	美國亞特蘭大聯(lián)儲主席、2018年FOMC票委博斯蒂克就經(jīng)濟(jì)狀況發(fā)表講話
7:50	日本	日本3月商品貿(mào)易帳（未季調(diào)）	7973億日元	49920億日元	340億日元
7:50	日本	日本3月商品出口年率	2.10%	5.60%	1.80%
7:50	日本	日本3月商品貿(mào)易帳（季調(diào)后）	1191.52億日元	985億日元	-2014.95億日元
7:50	日本	日本3月商品進(jìn)口年率	-0.60%	6.00%	16.50%
8:30	澳大利亞	澳大利亞3月Westpac領(lǐng)先指標(biāo)月率			0.29%
9:00	澳大利亞	澳大利亞3月DEWR熟練工職位空缺指數(shù)月率			0.60%
16:00	意大利	意大利2月工業(yè)訂單年率			9.60%
16:00	意大利	意大利2月工業(yè)訂單月率			-4.50%
16:00	意大利	意大利2月工業(yè)銷售年率			5.30%
16:00	意大利	意大利2月工業(yè)銷售月率			-2.80%
16:00	歐元	歐央行管委暨愛沙尼亞央行行長漢森發(fā)表講話
16:30	英國	英國3月核心消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)年率		2.50%	2.40%
16:30	英國	英國3月消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)年率		2.70%	2.70%
16:30	英國	英國2月DCLG房價(jià)指數(shù)年率		4.50%	4.90%
16:30	英國	英國3月核心消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)月率			0.60%
16:30	英國	英國3月消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)月率		0.30%	0.40%
16:30	英國	英國3月核心生產(chǎn)者輸出物價(jià)指數(shù)年率		2.20%	2.40%
16:30	英國	英國3月核心生產(chǎn)者輸出物價(jià)指數(shù)月率		0.20%	0.20%
16:30	英國	英國3月核心零售物價(jià)指數(shù)年率		3.50%	3.60%
16:30	英國	英國3月核心零售物價(jià)指數(shù)月率			0.80%
16:30	英國	英國3月生產(chǎn)者輸入物價(jià)指數(shù)年率		4.20%	3.40%
16:30	英國	英國3月生產(chǎn)者輸入物價(jià)指數(shù)月率		0.30%	-1.10%
16:30	英國	英國3月生產(chǎn)者輸出物價(jià)指數(shù)年率		2.30%	2.60%
16:30	英國	英國3月生產(chǎn)者輸出物價(jià)指數(shù)月率		0.10%	0.00%
16:30	英國	英國3月零售物價(jià)指數(shù)年率		3.50%	3.60%
16:30	英國	英國3月零售物價(jià)指數(shù)月率		0.30%	0.80%
17:00	歐元區(qū)	歐元區(qū)3月核心消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)年率終值		1.00%	1.00%
17:00	歐元區(qū)	歐元區(qū)3月核心消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)月率終值			0.40%
17:00	歐元區(qū)	歐元區(qū)3月消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)年率終值		1.40%	1.40%
17:00	歐元區(qū)	歐元區(qū)3月消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)月率終值		1.00%	0.20%
17:00	歐元區(qū)	歐元區(qū)2月建筑業(yè)生產(chǎn)年率			3.70%
17:00	歐元區(qū)	歐元區(qū)2月建筑業(yè)生產(chǎn)月率			-2.20%
20:30	美元	美國紐約聯(lián)儲主席、FOMC常任票委杜德利發(fā)表講話
21:15	英鎊	英央行金融穩(wěn)定主管布雷熱、英央行金融政策委員會委員科恩 、英央行金融政策委員會委員泰勒在議會作證詞
22:00	加拿大	加拿大4月央行利率決議		1.25%	1.25%
22:30	美國	美國上周EIA原油庫存變化		123萬桶	330.6萬桶
22:30	美國	美國上周EIA汽油庫存變化		-6.42萬桶	45.8萬桶
22:30	美國	美國上周EIA精煉油庫存變化		-1.3萬桶	-104.4萬桶
23:15	加元	加央行行長波洛茲出席新聞發(fā)布會

 

七．每日交易提示 

1、貴金屬: 周二外盤金銀走勢分化：紐約金主力6月合約下跌1.2至1349.5，紐約銀主力5月合約上漲0.11至16.787。內(nèi)盤金銀夜盤均低開高走：AU1806暫時(shí)收于274.55，AG1806暫時(shí)收于3672。美元走強(qiáng)，壓制金銀走勢。短期內(nèi)投資者不再預(yù)期貿(mào)易戰(zhàn)或敘利亞局勢會損及全球經(jīng)濟(jì)，風(fēng)險(xiǎn)偏好上升。避險(xiǎn)需求下降，亦令金銀遭遇拋售。操作建議：下方支撐猶在，逢低建立多單。

 

2、黑色金屬：周二夜盤，螺紋1810合約高開高走，報(bào)收3442元/噸，上漲53，漲幅1.56%。央行決定下調(diào)部分金融機(jī)構(gòu)存款準(zhǔn)備金率100BP，銀行則借此資金償還MLF。夜盤多數(shù)商品受提振上漲，但預(yù)計(jì)短期刺激效應(yīng)有限。昨日公布的房地產(chǎn)投資和新開工數(shù)據(jù)表現(xiàn)樂觀，建材需求韌性仍較強(qiáng)。技術(shù)面上，20日線支撐夯實(shí)，操作上建議多單介入。 周二夜盤，鐵礦1809合約震蕩沖高，報(bào)收446元/噸，上漲6.0，漲幅1.36%。全國45個(gè)港口鐵礦石庫存為15871.31萬噸，較上周五下滑171.66萬噸，連續(xù)四個(gè)統(tǒng)計(jì)期下跌。技術(shù)面上，期礦在440一帶的底部堅(jiān)實(shí)，且運(yùn)行在5日線上方，建議回調(diào)至442-440元/噸附近多單買入。